Ξεπερνούν το 1 δισ. οι προσφορές για το εξαετές ομόλογο – Galaksias Portal News

Πάνω από 1 δισ. ευρώ φθάνουν οι προσφορές για το εξαετές ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, Senior Preferred της Τράπεζας Πειραιώς που βγήκε το πρωί στις αγορές.

Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει στην άντληση 500 εκατ. ευρώ από την αγορά. Οι πρώτες σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) κινούνται στα επίπεδα του 5,25%, ενώ το βιβλίο προσφορών θα κλείσει εντός της ημέρας.

Σημειώνεται ότι η έκδοση ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS και οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Ba2 και BB- από τις Moody’s και Fitch αντίστοιχα.

To άρθρο Τράπεζα Πειραιώς: Ξεπερνούν το 1 δισ. οι προσφορές για το εξαετές ομόλογο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .