Επιτυχής τιμολόγηση 600 εκατ. ευρώ ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes) με επιτόκιο 4,625% και λήξη το 2031 – Galaksias Portal News

Με υπερκάλυψη κατά 4 φορές και επιτόκιο 4,625% ολοκληρώθηκε σήμερα (23.10.2024) με επιτυχία η έκδοση νέου 7ετούς ομολόγου από τη ΔΕΗ, μέσω του οποίου η εταιρεία άντλησε τελικά το ποσό των 600 εκατ. ευρώ, αυξημένο σε σχέση με τον αρχικό στόχο για 500 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ»), η κορυφαία εταιρεία ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πιστοληπτική αξιολόγηση «BB-» με σταθερές προοπτικές από τους οίκους Standard & Poor’s και Fitch, ανακοινώνει σήμερα την επιτυχή τιμολόγηση της προσφοράς (η «Προσφορά») μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes), συνολικής ονομαστικής αξίας 600 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2031 (οι «Ομολογίες»), με επιτόκιο 4,625% και τιμή έκδοσης 100%.

Η Προσφορά αυτή, συνολικής ονομαστικής αξίας 600 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 100 εκατ. ευρώ της αρχικής προτεινόμενης προσφοράς συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2024. Οι Ομολογίες θα διέπονται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης.

Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση των υπό εξέλιξη έργων κεφαλαιακών δαπανών της ΔΕΗ και των θυγατρικών της και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς.

Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Προσφορά έχει προγραμματιστεί να διακανονιστεί στις 30 Οκτωβρίου 2024, υπό την επιφύλαξη εκπλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης τέτοιου είδους συναλλαγών.

H Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, και η BNP PARIBAS, η Deutsche Bank Aktiengesellschaft, η Nomura Financial Products Europe GmbH, η Société Générale, και οι Alpha Bank Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη Α.Ε., AXIA Ventures Group Limited, και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά.

Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία εταιρεία ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και φορέας υποδομών καίριας σημασίας, που δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Για περισσότερα από 70 χρόνια, η ΔΕΗ είναι στην πρώτη γραμμή στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας και αναπόσπαστο μέρος του εξηλεκτρισμού της χώρας. Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου 5,6 εκατομμύρια τελικούς πελάτες στις 30 Ιουνίου 2024.

Κατέχει επίσης το 51% του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., του μοναδικού ιδιοκτήτη και διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Στη Ρουμανία, η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας και ο δεύτερος μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας ενέργεια σε περίπου 3,2 εκατομμύρια τελικούς πελάτες στις 30 Ιουνίου 2024.

Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη εταιρεία και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια (Ρυθμιζόμενη) Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με κεφαλαιοποίηση περίπου 4,3 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2024.

To άρθρο ΔΕΗ: Επιτυχής τιμολόγηση 600 εκατ. ευρώ ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes) με επιτόκιο 4,625% και λήξη το 2031 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .