Χρηματοδότηση 650 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η Εθνική Τράπεζα βγαίνοντας στις αγορές με νέο πράσινο ομόλογο, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 3,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το βιβλίο προσφορών. Η Εθνική βγαίνει στις αγορές με senior preffered bond.
Τα κεφάλαια που θα χρησιμοποιηθούν για δάνεια που αφορούν projects προστασίας από την κλιματική αλλαγή, με την αρχική εκτίμηση για την απόδοση να κυμαίνεται στο 3,8% και να υποχωρεί στο 3,56% στη συνέχεια.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Η δημοπρασία αφορά εξαετές «πράσινο» ομόλογο της τράπεζας, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια και αναμένεται να αξιολογηθεί με “Baa2” από την Moody’s.
Είναι η δεύτερη φορά που η τράπεζα προχωρά σε έκδοση τέτοιου είδους ομολόγου. Η πρώτη φορά που η τράπεζα προχώρησε σε παρόμοια έκδοση ήταν το 2020. Η πρώτη φορά που η τράπεζα προχώρησε σε παρόμοια έκδοση ήταν το 2020.
Ανάδοχοι είναι οι Nomura, BNP Paribas, BofA, Citi, Goldman Sachs και Morgan Stanley. Τα έσοδα από την έκδοση αναμένεται να οδεύσουν σε χρηματοδότηση πράσινων projects.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Σημειώνεται ότι επί του παρόντος η πιστοληπτική αξιολόγηση της Εθνικής Τράπεζας είναι Baa2 με θετικό outlook από τη Moody’s, και BB+ με θετικό outlook από τις S&P και Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου, ανακοινώθηκε ότι το 2024 η Εθνική Τράπεζα θα πετύχει υπέρβαση των στόχων για την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της και των κερδών της, λόγω της καλύτερης του αναμενόμενου επίδοσης στα καθαρά έσοδα από τόκους.
Tα καθαρά επιτοκιακά έσοδα της τράπεζας ανήλθαν σε €1,8 δισ. το Εννεάμηνο 2024 (+9% σε ετήσια βάση), ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 322μ.β., σχετικά αμετάβλητο σε ετήσια βάση.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Αναπαραγωγή άρθου από εδώ
